एक युवा कॉलेज लड़के को ब्रीडिंग की कला में एक मस्कुलर फर्री टॉप द्वारा पढ़ाया जाता है। वह रिमजॉब और बेयरबैक फ़किंग के बारे में सीखता है, जिससे एक संतोषजनक चरमोत्कर्ष होता है।.
एक युवा कॉलेज लड़का, प्रजनन की जंगली दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक है, एक अनुभवी पिता के साथ जुड़ता है जो इस तरह के मामलों को संभालने में विशेषज्ञ है। डैडी, एक फरी छाती और एक विशाल लंड के साथ एक स्ट्रैपिंग भालू, युवा ट्विंक को नंगे पैर चुदाई की कला में शुरू करने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है। वह लड़कों के तंग छेद को चाटने के लिए कोमल गुदा से शुरुआत करता है, उसकी जीभ गहराई तक घुसती है, इससे पहले कि वह अपने मोटे शाफ्ट को ट्विंक्स के उत्सुक गांड में घुसाता है। लड़का खुशी से कराहने में मदद नहीं कर सकता क्योंकि डैडी का बड़ा लंड उसे फैलाता है, सनसनी के विपरीत। डैडी बदले में, लड़कों की गांड को अपने लंड को जकड़ते हुए देखता है, उसका शरीर खुशी से कांपता है क्योंकि वह लड़के के अंदर अपना भार छोड़ देता है। लड़का, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी गांड गर्म डैडी से भर जाती है।.