एक मोटा भालू अपने बालों वाले शरीर को उंगलियों से चोदता है और चूसता है।

एक मोटा भालू अपने बालों वाले शरीर का प्रदर्शन करते हुए कुछ आत्म-आनंद में लिप्त होता है। उसका साथी इसमें शामिल होता है, अपने मोटे लंड को सहलाता है और एक गंदा मुख-मैथुन प्राप्त करता है। सत्र एक गंदे, संतोषजनक सह शॉट के साथ समाप्त होता है।.

एक नवागंतुक, एक युवक, एक दुबला-पतला आदमी, भालू, भालू के आकार से मंत्रमुग्ध होकर, भालू को अपने आनंद में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। भालू, बेपरवाह, उत्सुकता से आज्ञा का पालन करता है। वह कोमल उंगलियों से शुरुआत करता है, भालू की गहराई की खोज करता है, फिर उत्साह से चूसता है, उसकी मोटाई लेता है। भाला प्रत्याशा में कराहता है, प्रत्याशा से थरथराता है। भालुओं के आकार से प्रेरित लड़का, इसका मिलान करने की कोशिश करता है, जोर से, गहराई से चूसने लगता है। भाले, अब और अधिक समय तक रोक नहीं पा रहे हैं, वीर्य की एक टोरेंट छोड़ देते हैं, होंठों को सहलाते हैं और ठोकते हैं। भालू अंतिम बूंदों को चाटता है, संतुष्ट छोड़ देता है और भालू को छोड़ देता है।.